FT:腾讯音乐拟在美IPO筹资20亿美元 估值约300亿美元
2018年09月20日 08:04
来源:新浪财经综合

腾讯音乐娱乐集团(Tencent Music Entertainment, TME)拟通过首次公开发行(IPO)筹集至少20亿美元,这个数字低于预计,此前人们预期这将是今年美国最大上市交易。

这家音乐流媒体公司将从中国最大的互联网和社交媒体集团腾讯控股(Tencent Holdings)分拆出来,此前外界预计它最多将会筹集到40亿美元资金,尽管TME本身从未公开声明这一意图。

三位知情人士表示,该公司出售的股票数量将远低于预期,但并未降低其300亿美元的估值目标。

市场对中国科技股的热情已有所减弱。最近几笔上市交易的发行价定在区间低端,还有一些新股跌破了发行价。

TME自称在中国快速增长的音乐流媒体市场拥有大部分份额,运营着多个音乐相关平台。

“众所周知,市场变幻无常,很难预测,”一位了解这笔交易的银行家表示。“但就目前而言,大约300亿美元的估值、筹资20亿美元是明显可行的,因此没有人大惊小怪。”

另一位知情的银行家表示,该公司尚未最终确定目标,TME可能会争取筹集20亿至30亿美元。

路透社(Reuters)最先报道了该交易的筹款目标已从最初的40亿美元减半。腾讯称该报道不符合事实,但没有进一步说明。

TME的估值在过去一年里迅速攀升。2017年,腾讯与Spotify安排了股权交换,腾讯和TME获得这家在纽约证交所上市的同业公司7.5%的股份。那笔交易给TME带来123亿美元的隐含估值。

TME是腾讯拥有或支持的、寻求登陆全球资本市场的多家公司之一。这些公司的IPO成功程度有高有低,差异较大。

去年11月,腾讯的电子书公司阅文集团(China Literature)在香港上市筹集83亿港元(合11亿美元),股价在交易首日大涨逾80%。那是香港10年来迎来的首批科技股之一。

由腾讯支持的送餐公司美团点评(Meituan Dianping)在区间上端确定发行价,筹集42亿美元,估值达到约530亿美元,这使其成为中国最有价值的科技公司之一。

然而,腾讯支持的电动汽车初创公司蔚来(8.50.8210.68%)汽车(Nio)上周在纽约首次公开发行时,仅筹集到10亿美元,远低于其最初寻求的18亿美元。

热门排行榜